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守正创新谋开局 同心协力创佳绩 ——市城投集团成功发行2024年第一期公司债
文章来源: 阳江市城市投资集团-欢迎来到公赌船710网址有限公司时间:2024-01-26
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2024年1月19日,市城投集团在深圳证券交易所成功发行“阳江市城市投资集团-欢迎来到公赌船710网址有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券”。本期债券发行规模为5.5亿元,期限为5(3+2)年,票面利率3.10%,全场认购倍数超过4.8倍,是“珠江口西岸都市圈”2024年以来发行的第一只AA主体评级的公司债券。本只债券创下了广东省同品种、同期限、同评级债券历史最低发行利率,同时创下2024年以来全国同品种、同期限、同评级债券最低发行利率。

本期债券发行是市城投集团27亿公司债券的收官之作。在市委市政府关心关注和支持下,在市国资委等市直有关单位及深圳证券交易所支持帮助下,市城投集团高度重视、科学谋划,优质高效完成债券发行各项工作。

申报阶段,市城投集团与各专业机构通力配合,积极协调相关单位,于2023年4月成功取得深圳证券交易所的发债批复。

发行阶段,因2023年10月20日交易所发布新规以后,地方城投企业债券发行面临监管加强和资本避险的双重压力,发行难度不断增大。市城投集团领导班子高度重视有关问题,积极协调并指导公司业务团队做实工作。一方面,积极配合深交所及主承销商等专业机构做好发行前备案等准备工作。另一方面,积极路演,大力协调、联系集团各授信银行完成投资审批,并积极配合主承销商协调的基金、资管等投资机构的调研访谈,为投资者详细介绍集团经营情况,解答投资者的疑惑;同时,会同主承销商深入研判市场资金成本变化趋势,通过科学选择合适的发行窗口、设计合理的投资机制,为本期债券的成功发行进一步提供了专业保障。

最终,本期债券吸引了银行、券商资管、信托、公募基金等多层次投资主体的广泛参与,市城投集团以大幅低于市场估值的票面利率,高质量完成本次公司债的发行,创下了多项债券市场最低发行利率,成绩亮眼。

本次债券的成功发行,是资本市场对市城投集团整体实力的认可,有利于市城投集团进一步降低整体融资成本、优化债务结构、释放发展潜能。本次债券发行后,对比前期最高融资成本,每亿资金每年预计可节省300万的资金成本。

未来,市城投集团将继续履行好国企担当,紧紧围绕市委市政府决策部署和市国资委工作要求,深入推进集团“一体两翼”业务布局,不断推动集团做强做优做大,为助推阳江综合实力实现新跃升贡献城投力量!


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